Reduzir o tempo de integração de semanas para horas
Coordene a coleta de documentos, as verificações de identidade, as etapas de verificação, as aprovações, a configuração de contas e os acompanhamentos em um único fluxo de trabalho integrado.
Acelerador de integração de clientes
Crie jornadas de integração mais rápidas e fluidas que acompanhem os clientes desde o cadastro até a ativação.
Faça com que a integração seja simples desde o primeiro passo
A integração do cliente deve gerar confiança desde a primeira interação. Mas quando os clientes se deparam com repetidos pedidos de documentos, etapas seguintes pouco claras, formulários manuais e verificações demoradas, a experiência rapidamente se torna frustrante.
O TCG Process Customer Onboarding Accelerator coordena toda a jornada de integração — desde o cadastro digital e a validação de documentos até verificações de identidade, aprovações, configuração de contas e comunicação com o cliente — ajudando as organizações a ativar clientes mais rapidamente, ao mesmo tempo em que reduz o esforço manual e o risco operacional.
É importante ressaltar que ele complementa — em vez de atrapalhar — os sistemas de registro e serviços especializados existentes. Localizado na OCTO Zone, ele permite que sistemas, serviços e pessoas interajam de forma integrada, possibilitando que os dados sejam validados, enriquecidos e modelados antes de serem enviados para as plataformas principais. Essa abordagem preserva a integridade dos dados ao mesmo tempo em que introduz a flexibilidade necessária para eliminar atritos, resultando em uma experiência de integração mais rápida, mais controlada e totalmente em conformidade.
Ajude os clientes a começarem a usar o serviço mais rapidamente
Role-Based Access & Security
As permissões detalhadas garantem que apenas o pessoal autorizado possa acessar, revisar ou modificar etapas e documentos confidenciais do fluxo de trabalho.
Audit Trails & Monitoring
Todas as interações são automaticamente rastreadas e registradas, proporcionando uma supervisão clara e o cumprimento sem esforço das normas TRID, HMDA e outras regulamentações essenciais do setor de crédito.
Suporte e integração multicanal sem interrupções
Capture documentos de qualquer lugar – e-mail, portais da web, envios por dispositivos móveis ou correio tradicional – a plataforma consolida tudo em um único fluxo de trabalho organizado.
A perda de clientes é uma realidade — mas pode ser evitada
Os clientes de hoje esperam que a integração seja simples, rápida e transparente. Quando o processo parece lento ou confuso, é mais provável que eles o abandonem. Uma jornada de integração conectada ajuda a manter os clientes engajados desde o primeiro envio até a ativação.
O que faz com que os clientes desistam antes mesmo de começar?
Elimine os atrasos, as etapas manuais e a incerteza que transformam a integração em uma experiência frustrante.
❌ Processos de abertura de conta em papel
- Substitua formulários manuais, e-mails e fluxos de trabalho fragmentados por uma jornada digital guiada de integração.
❌ Altas taxas de abandono de clientes
- Reduza pontos de atrito, solicitações repetidas e atrasos que fazem com que os clientes em potencial desistam antes de se tornarem clientes ativos.
❌ Coleta de dados inconsistente
- Padronize a coleta de informações em todos os pontos de contato com o cliente, canais, equipes e sistemas.
❌ Verificação de identidade que consome muitos recursos
- Coordene verificações KYC, autenticação de documentos, revisões internas e tratamento de exceções para reduzir o esforço operacional.
Mantenha todas as etapas da integração em andamento
Vá além do processamento de documentos com um fluxo de trabalho integrado que coordena clientes,
documentos, equipes, sistemas, verificações, aprovações e comunicações, desde o cadastro até a ativação.
Desenvolvido no OCTO. Baseado em três competências essenciais
O Customer Onboarding Accelerator foi desenvolvido no OCTO, combinando OCTOidp, OCTOai e OCTOagent
para automatizar e orquestrar toda a jornada de integração — desde o primeiro envio até a ativação do cliente.
OCTOai é uma competência da plataforma OCTO projetada para IA regulamentada em escala — integrando IA confiável e regulamentada aos processos críticos para os negócios com segurança e controle. Ela oferece flexibilidade para trocar, atualizar e orquestrar qualquer modelo, sistema ou serviço de IA sem interrupções, mantendo a transparência, a governança e a integridade dos processos.
OCTOidp, também conhecido como DocProStar, é uma competência da plataforma OCTO para documentos e dossiês, que oferece recursos avançados de tratamento de documentos e mídias para entradas precisas e preparadas para automação. Ele permite um processamento consistente entre diferentes fontes e formatos, ao mesmo tempo em que melhora a precisão dos dados e o contexto, conectando a extração a fontes de dados existentes.
Automatizar documentos
O OCTOagent é uma competência da plataforma OCTO projetada para o processamento conectado — conectando pessoas, sistemas e serviços aos seus processos e automações de tarefas gerenciados centralmente. Ele oferece acesso fácil à RPA centralizada por meio de uma experiência de usuário simplificada, mantendo ao mesmo tempo a execução controlada e a governança.
Perguntas frequentes
Com certeza! A arquitetura de API aberta oferece integração bidirecional perfeita com qualquer sistema de linha de frente (LOS). Todos os portais de interface padrão estão totalmente disponíveis por meio de conjuntos abrangentes de APIs.
De forma alguma. O OCTO foi desenvolvido com a abertura como princípio fundamental, integrando-se facilmente tanto a sistemas legados quanto a aplicativos modernos baseados na nuvem. Mantenha os sistemas existentes enquanto amplia suas capacidades.
Com certeza – crie quantos processos forem necessários para o seu negócio. Defina regras configuráveis e diferentes fluxos de trabalho para cada um dos seus processos de concessão de crédito, mantendo a conformidade em dia.
Você pode definir facilmente regras para quaisquer casos especiais ou tratamento de exceções, e eles serão encaminhados automaticamente para a pessoa, o departamento ou o fluxo de trabalho adequado. O monitoramento em tempo real permite que você acompanhe facilmente os casos especiais e resolva gargalos, e um registro de auditoria garante a conformidade contínua.
A implementação depende dos seus requisitos e da sua infraestrutura; no entanto, o Loan Origination Accelerator garante que o tempo de implantação seja drasticamente reduzido em comparação com uma solução personalizada.