Ridurre i tempi di inserimento da settimane a poche ore
Coordina la raccolta dei documenti, i controlli di identità, le fasi di verifica, le approvazioni, la configurazione degli account e i follow-up in un unico flusso di lavoro integrato.
Acceleratore per l'onboarding dei clienti
Crea percorsi di onboarding più rapidi e fluidi che accompagnino i clienti dalla registrazione all'attivazione.
Rendi l'inserimento in azienda un'esperienza semplice fin dal primo passo
Il processo di onboarding dei clienti dovrebbe instaurare un rapporto di fiducia sin dal primo contatto. Tuttavia, quando i clienti si trovano a dover affrontare continue richieste di documenti, passaggi successivi poco chiari, moduli da compilare manualmente e tempi di verifica lunghi, l'esperienza diventa rapidamente frustrante.
Il TCG Process Customer Onboarding Accelerator coordina l'intero percorso di onboarding — dall'acquisizione digitale e dalla convalida dei documenti ai controlli di identità, alle approvazioni, alla configurazione dell'account e alla comunicazione con il cliente — aiutando le organizzazioni ad attivare i clienti più rapidamente, riducendo al contempo lo sforzo manuale e il rischio operativo.
È importante sottolineare che integra, anziché interferire, i sistemi di registrazione esistenti e i servizi specialistici. Situato nella OCTO Zone, consente a sistemi, servizi e persone di interagire senza soluzione di continuità, permettendo ai dati di essere convalidati, arricchiti e modellati prima di essere inseriti nelle piattaforme principali. Questo approccio preserva l'integrità dei dati introducendo al contempo la flessibilità necessaria per eliminare gli attriti, con il risultato di un'esperienza di onboarding più veloce, più controllata e pienamente conforme.
Aiuta i clienti a iniziare più rapidamente
Eliminare l'inserimento manuale dei dati
Riduci il lavoro ripetitivo automatizzando l'acquisizione, la convalida, l'inoltro e l'aggiornamento dei dati tra i vari sistemi, in modo che i team possano concentrarsi sui clienti anziché sulle attività amministrative.
Aumentare la soddisfazione dei clienti
Offri un'esperienza di onboarding più fluida, con meno richieste ripetitive, passaggi successivi più chiari, risposte più rapide e una maggiore visibilità sullo stato delle richieste.
Ridurre al minimo il rischio di credito
Integrare controlli automatizzati di conformità, procedure standardizzate di valutazione dei rischi e tracciati di audit completi in tutte le richieste di prestito.
L'abbandono dei clienti è un fenomeno reale — ma evitabile
I clienti di oggi si aspettano che il processo di onboarding sia semplice, veloce e trasparente. Quando il processo sembra lento o confuso, sono più propensi ad abbandonarlo. Un percorso di onboarding integrato aiuta a mantenere il coinvolgimento dei clienti dalla prima richiesta fino all'attivazione.
Cosa spinge i clienti a rinunciare prima ancora di iniziare?
Elimina i ritardi, le operazioni manuali e l'incertezza che rendono l'onboarding un'esperienza frustrante.
❌ Processi di apertura conto cartacei
- Sostituisci i moduli manuali, le e-mail e i flussi di lavoro frammentati con un percorso di onboarding digitale guidato.
❌ Elevati tassi di abbandono da parte dei clienti
- Riducete i punti di attrito, le richieste ripetute e i ritardi che inducono i potenziali clienti ad abbandonare il processo prima di diventare clienti attivi.
❌ Raccolta dati incoerente
- Standardizzate la raccolta delle informazioni tra i punti di contatto con i clienti, i canali, i team e i sistemi.
❌ Verifica dell'identità ad alta intensità di risorse
- Coordinate i controlli KYC, l'autenticazione dei documenti, le revisioni interne e la gestione delle eccezioni per ridurre lo sforzo operativo.
Assicurati che ogni fase dell'onboarding proceda senza intoppi
Vai oltre l'elaborazione dei documenti con un flusso di lavoro integrato che coordina clienti,
documenti, team, sistemi, controlli, approvazioni e comunicazioni, dalla registrazione all'attivazione.
Realizzato all'interno di OCTO. Basato su tre competenze chiave
Il Customer Onboarding Accelerator è stato realizzato all'interno di OCTO, combinando OCTOidp, OCTOai e OCTOagent
per automatizzare e coordinare l'intero percorso di onboarding, dall'invio della prima richiesta all'attivazione del cliente.
Utilizza l'intelligenza artificiale per facilitare la classificazione, la convalida, l'analisi e il supporto decisionale lungo tutto il percorso di inserimento. Aiuta i team a lavorare più velocemente, garantendo al contempo che i processi siano regolamentati, tracciabili e sotto controllo.
Acquisisce, classifica, estrae e convalida le informazioni contenute in moduli, documenti di identità, e-mail e documenti giustificativi. Trasforma i contenuti non strutturati in dati accurati e pronti per il processo di onboarding.
Coordina attività, passaggi di consegne, aggiornamenti e follow-up tra team, clienti e sistemi aziendali. Mantiene il processo di onboarding in movimento senza sostituire la tecnologia esistente.
Domande frequenti
Il Customer Onboarding Accelerator è una soluzione pronta all'uso integrata in OCTO che aiuta le organizzazioni ad automatizzare e coordinare l'intero percorso di onboarding: dall'acquisizione digitale e dalla raccolta dei documenti alla convalida dei dati, ai controlli di identità, alle approvazioni, alla configurazione dell'account e alla comunicazione con il cliente.
Collega ogni fase del processo di inserimento in un unico flusso di lavoro coordinato. Documenti, dati, controlli, attività, approvazioni e aggiornamenti di sistema possono essere attivati automaticamente, riducendo il lavoro manuale, i ritardi e i ripetuti solleciti.
Sì. L'acceleratore è progettato per integrarsi con i sistemi aziendali esistenti, tra cui piattaforme CRM, sistemi core, strumenti per l'apertura dei conti, servizi KYC e altre applicazioni interne o di terze parti, aiutando le organizzazioni a migliorare il processo di onboarding senza dover sostituire la tecnologia attualmente in uso.
Rende il processo di onboarding più rapido, più chiaro e più semplice da completare. I clienti possono contare su indicazioni più chiare sui passi successivi, un minor numero di richieste ripetitive, un feedback più rapido e una maggiore visibilità sullo stato del loro percorso di onboarding.
Aiuta a coordinare la verifica dell'identità, l'autenticazione dei documenti, i controlli obbligatori, le approvazioni e le tracce di audit all'interno del flusso di lavoro di onboarding. Ciò garantisce processi di conformità più uniformi, offrendo al contempo ai team una maggiore visibilità e un miglior controllo.