L’onboarding client doit instaurer un climat de confiance dès le premier échange. Mais lorsque les clients doivent fournir plusieurs fois les mêmes documents, manquent de visibilité sur les étapes suivantes, remplissent des formulaires manuellement ou attendent longtemps la vérification de leur dossier, l’expérience devient rapidement frustrante.
L’accélérateur d’onboarding client de TCG Process orchestre l’ensemble du parcours, de la collecte numérique et la validation des documents jusqu’aux contrôles d’identité, aux approbations, à la création du compte et aux communications avec le client. Il aide ainsi les organisations à activer leurs clients plus rapidement tout en réduisant les tâches manuelles et les risques opérationnels.
Surtout, il complète les systèmes de référence et les services spécialisés existants au lieu de les remplacer. Intégré à OCTO, il permet aux systèmes, services et collaborateurs d’interagir de manière fluide. Les données peuvent ainsi être validées, enrichies et structurées avant leur enregistrement dans les plateformes principales.
Cette approche préserve l’intégrité des données tout en apportant la flexibilité nécessaire pour éliminer les frictions, afin de proposer un onboarding plus rapide, mieux maîtrisé et pleinement conforme.
Orchestrez la collecte des documents, les contrôles d’identité, les étapes de vérification, les approbations, la création du compte et les relances au sein d’un même workflow connecté.
Réduisez les tâches répétitives en automatisant la collecte, la validation, l’orientation et la mise à jour des données entre les systèmes, afin que les équipes puissent se concentrer sur les clients plutôt que sur les tâches administratives.
Offrez une expérience d’onboarding plus fluide avec moins de demandes répétées, des étapes suivantes plus claires, des réponses plus rapides et une meilleure visibilité sur l’avancement du parcours.
Intégrez des contrôles automatisés de conformité, des étapes standardisées d’évaluation des risques et des pistes d’audit complètes pour l’ensemble des demandes de crédit.
❌ Processus d’ouverture de compte sur support papier
Remplacez les formulaires manuels, les e-mails et les workflows fragmentés par un parcours d’onboarding numérique guidé.
❌ Taux d’abandon client élevés
Réduisez les points de friction, les demandes répétées et les délais qui poussent les prospects à abandonner avant de devenir des clients actifs.
❌ Collecte des données incohérente
Standardisez la collecte des informations sur l’ensemble des points de contact, canaux, équipes et systèmes.
❌ Vérification d’identité mobilisant trop de ressources
Orchestrez les contrôles KYC, l’authentification des documents, les vérifications internes et la gestion des exceptions afin de réduire la charge opérationnelle.
Exploite l’IA pour la classification, la validation, l’analyse et l’aide à la décision tout au long du parcours d’onboarding.
Il aide les équipes à travailler plus rapidement tout en maintenant des processus gouvernés, traçables et maîtrisés.
Collecte, classe, extrait et valide les informations provenant des formulaires, pièces d’identité, e-mails et documents justificatifs.
Il transforme les contenus non structurés en données fiables, prêtes à être utilisées dans le processus d’onboarding.
Coordonne les tâches, les transmissions, les mises à jour et les relances entre les équipes, les clients et les systèmes métier.
Il assure la continuité du processus d’onboarding sans nécessiter le remplacement des technologies existantes.
L’accélérateur d’onboarding client est une solution prête à l’emploi conçue dans OCTO pour aider les organisations à automatiser et orchestrer l’ensemble du parcours d’onboarding, de la collecte numérique et des documents jusqu’à la validation des données, aux contrôles d’identité, aux approbations, à la création du compte et aux communications avec le client.
Il relie toutes les étapes du processus d’onboarding au sein d’un même workflow coordonné. Les documents, les données, les contrôles, les tâches, les approbations et les mises à jour des systèmes peuvent être déclenchés automatiquement, réduisant ainsi les tâches manuelles, les délais et les relances répétées.
Oui. L’accélérateur est conçu pour se connecter aux systèmes métier existants, notamment les plateformes CRM, les systèmes centraux, les outils d’ouverture de compte, les services KYC ainsi que d’autres applications internes ou tierces.
Il permet ainsi aux organisations d’améliorer leur processus d’onboarding sans remplacer les technologies déjà en place.
Il rend le parcours plus rapide, plus clair et plus simple à finaliser. Les clients bénéficient d’indications plus précises sur les étapes suivantes, de moins de demandes répétées, de retours plus rapides et d’une meilleure visibilité sur l’avancement de leur onboarding.
Il permet de coordonner la vérification d’identité, l’authentification des documents, les contrôles requis, les approbations et les pistes d’audit directement dans le workflow d’onboarding.
Cette approche favorise des processus de conformité plus cohérents tout en donnant aux équipes une meilleure visibilité et un meilleur contrôle.