オンボーディングにかかる時間を数週間から数時間に短縮する
書類の収集、本人確認、検証手順、承認、アカウント設定、およびフォローアップを、1つの連携されたワークフローで一元管理します。
Customer Onboarding Accelerator:
Turn first interactions into faster activations
Create faster, smoother onboarding journeys that
keep customers moving from sign-up to activation.
最初のステップから、オンボーディングをスムーズに進められるようにする
顧客オンボーディングは、最初の接点から信頼を築くべきものです。しかし、顧客が度重なる書類の提出要請、不明確な次のステップ、手作業によるフォーム入力、そして遅々として進まない本人確認に直面すると、その体験はすぐに不満へと変わってしまいます。
TCG Process Customer Onboarding Acceleratorは、デジタルでの受付や書類の検証から、本人確認、承認、アカウント設定、顧客とのコミュニケーションに至るまでのオンボーディングプロセス全体を統合的に管理します。これにより、組織は手作業の負担と運用リスクを軽減しつつ、顧客の早期活性化を実現できます。
重要な点は、既存のシステム・オブ・レコードや専門サービスに支障をきたすことなく、それらを補完する点にあります。「OCTOゾーン」に位置する本ソリューションは、システム、サービス、そして人々のシームレスな連携を可能にし、データをコアプラットフォームに反映する前に、その検証、充実化、整形を行うことを可能にします。このアプローチにより、データの整合性を維持しつつ、摩擦を取り除くために必要な柔軟性を導入することで、より迅速かつ管理された、完全にコンプライアンスに準拠したオンボーディング体験を実現します。
お客様がより早く使い始められるようサポートします
手作業によるデータ入力をなくす
システム間のデータ取得、検証、ルーティング、更新を自動化することで、反復作業を削減し、チームが管理業務ではなく顧客対応に集中できるようにします。
顧客満足度を高める
リクエストの重複を減らし、次のステップを明確にし、迅速な対応と進捗状況の可視性を高めることで、よりスムーズなオンボーディング体験を提供します。
融資リスクを最小限に抑える
すべての融資申請において、自動化されたコンプライアンスチェック、標準化されたリスク評価手順、および完全な監査証跡を組み込む。
顧客の離脱は現実の問題だが、回避は可能だ
現代の顧客は、オンボーディングがシンプルで、迅速かつ透明性のあるものであることを期待しています。プロセスが遅く感じられたり、分かりにくかったりすると、顧客は途中で離脱する可能性が高くなります。シームレスなオンボーディング体験を提供することで、最初の申し込みからアカウントの有効化に至るまで、顧客の関心を維持することができます。
What makes customers give up before they start?
Remove the delays, manual steps, and uncertainty that turn onboarding into a frustrating experience.
❌ Paper-based account opening processes
Replace manual forms, emails, and fragmented workflows with a guided digital onboarding journey.
❌ High customer abandonment rates
Reduce friction points, repeated requests, and delays that cause prospects to drop off before they become active customers.
❌ Inconsistent data collection
Standardize information gathering across customer touchpoints, channels, teams, and systems.
❌ Resource-intensive identity verification
Orchestrate KYC checks, document authentication, internal reviews, and exception handling to reduce operational effort.
Keep every onboarding step moving
Go beyond document processing with a connected workflow that coordinates customers,
documents, teams, systems, checks, approvals, and communications from sign-up to activation.
Built within OCTO. Powered by three core competencies
The Customer Onboarding Accelerator is built within OCTO, combining OCTOidp, OCTOai, and OCTOagent
to automate and orchestrate the full onboarding journey — from first submission to customer activation.
Applies AI to support classification, validation, analysis, and decision support across the onboarding journey. It helps teams work faster while keeping processes governed, traceable, and controlled.
Captures, classifies, extracts, and validates information from forms, IDs, emails, and supporting documents. It transforms unstructured content into accurate data ready for the onboarding process.
よくある質問
「カスタマー・オンボーディング・アクセラレーター」は、OCTO内に構築された即戦力となるソリューションであり、デジタルでの受付や書類の収集から、データの検証、本人確認、承認、アカウント設定、顧客とのコミュニケーションに至るまで、オンボーディングの全プロセスを自動化・一元管理することを支援します。
オンボーディングプロセスの各段階を、1つの連携されたワークフローで結びつけます。書類、データ、確認事項、タスク、承認、システムの更新などを自動的に実行できるため、手作業や遅延、繰り返しのフォローアップを削減できます。
はい。このアクセラレーターは、CRMプラットフォーム、基幹システム、口座開設ツール、KYCサービス、その他の社内システムやサードパーティ製アプリケーションなど、既存のビジネスシステムと連携するように設計されています。これにより、組織は現在のシステムを置き換えることなく、オンボーディングプロセスの改善を図ることができます。
これにより、オンボーディングがより迅速かつ明確になり、完了しやすくなります。顧客は、より明確な次のステップ、重複した依頼の削減、迅速なフィードバック、そしてオンボーディングの進捗状況に対する可視性の向上を享受できます。
これにより、オンボーディングのワークフロー内で、本人確認、書類の真正性確認、必要なチェック、承認、および監査証跡を統合的に管理できます。これにより、コンプライアンスプロセスの一貫性が向上するとともに、チームは状況をより明確に把握し、管理しやすくなります。